日本握着全球高端光刻 胶的大头。 今年中日关系降温后，这张牌被攥得越来越紧。我们的判断是，断供的风险真实存在，但这张牌的分量正在一年年变轻。 芯片上的电路要靠光刻“印”出来，光刻胶就是涂在硅片上的感光层。 光一照，被照到的地方性质变了，显影时有的溶掉，有的留下，图形就留在了硅片上。 没有它，再贵的光刻机也干不了活。光刻胶分档次。按光的波长，从G线、I线往上是KrF、ArF，最顶端是EUV。 波长越短，线条越细，门槛越高。 中高端制程主要用ArF，最先进的才用EUV。 这两档里，日本企业的份额据称接近九成，整个光刻胶市场，日本也占到七成上下。东京应化、JSR、信越化学、富士胶片，这几家日本企业把高端市场基本分完了。 光刻胶在晶圆制造成本里占比不高，大约几个百分点，市场规模也不大，却谁都绕不开。它还不能大量囤积，业内常说，晶圆厂的库存只够用一两个月。 日本拿它施压，不是头一回。2019年7月4日，日本收紧了对韩国出口光刻胶、氟化聚酰亚胺和高纯度氟化氢。 起因是韩国法院判决日本企业赔偿二战期间被强征的劳工。不到一个月，韩国又被移出日本的出口“白名单”。当时外界普遍看衰韩国半导体。 韩国人一边找门路，据当时韩国媒体报道，三星曾绕道从JSR在比利时的合资工厂拿货；一边砸钱做本土化，东进世美肯加快研发EUV光刻胶，杜邦也在韩国布局EUV光刻胶生产。进展最快的是高纯氟化氢，国产替代很快上了量。 到2023年，日韩关系缓和，日本取消了这三项管制。几年下来，日本企业丢掉了一部分韩国订单，对韩氟化氢出口大幅下滑。 韩国今天仍在买日本光刻胶，但谈判桌上的底气已经不同。这段经历说明，卡脖子能卡一时，拖得越久，越容易逼出对手。 轮到中国，起点在2025年11月。日本首相高市早苗在国会答辩中，把台湾地区的局势同日本的“存亡危机事态”挂钩，中日关系随即急转直下。 中方暂停进口日本水产品，2026年初又宣布禁止向日本军事用户出口军民两用物项。 2026年6月29日，中国商务部把20家日本实体列入出口管制管控名单，另有20家列入关注名单。名单偏重防务研发和军工供应链，针对的是军事用途，商务部强调不影响正常经贸往来。 光刻胶的供应，也是在这段时间变紧的。业内和媒体称，2025年11月起，日方对ArF等先进制程光刻胶改为逐案审批。 日本企业自己也在动价格。据报道，JSR、东京应化、信越化学从2026年10月1日起，对面向全球客户的新订单提价，基础涨幅约15%，高端ArF长协报价上调16%到22%。 对中国晶圆厂来说，成本、交期和稳定性三头都在承压。那为什么别国很难做好？光刻胶的配方看着简单，无非树脂、光酸产生剂和溶剂几样。 难在纯度。金属杂质要压到十亿分之一的量级，每批产品的性能差异还要小到几乎看不出来。一批胶出了问题，涂过它的晶圆可能整批报废。 更难的是磨合。同一款光刻胶，换一家晶圆厂、换一台光刻机、换一个工艺节点，表现都不一样。供应商得派工程师驻厂，一点点调配方。 据彤程新材介绍，过去基础验证往往要一到两年。晶圆厂停一天线损失巨大，没人愿意拿良率做试验，所以很少轻易换供应商。 日本的优势，是几十年一点点攒出来的。化学放大光刻胶的原理最早来自美国IBM，但日本企业在上世纪八十年代跟着本国的光刻机厂商一起成长，把原理做成了稳定的产品。 后来光刻机的主角换成荷兰阿斯麦，日本光刻胶厂也一路跟上，几十年的工艺数据都留在自家厂里。严格说，别国并非完全做不出来。 美国杜邦、德国默克也有光刻胶业务，韩国企业近年也在追。只是高端产品要同时做到规模和稳定，难度极大。 这个市场不大、门槛极高，很多化工巨头算下来不划算，日本却把它当成战略产业来扶持。2024年，有日本政府背景的产业革新投资机构完成了对JSR的收购，让它退了市。 再看中国自己的底子。据媒体援引业内数据，G线、I线光刻胶的国产自给率已超过两成，主要用在功率芯片和LED上。 KrF、ArF的国产份额还很低，EUV光刻胶仍在研发阶段。差距摆在那里，先认下来，才好谈追赶。追赶的动作一直在做。 鼎龙股份2023年12月宣布投资8.04亿元，在湖北潜江建设KrF和ArF光刻胶项目。2024年12月，公司披露产品通过客户评价，拿到两家国内晶圆厂的订单。 南大光电也有多款ArF光刻胶通过客户验证并实现销售，另有产品还在验证中。徐州博康也在发力。 据《南华早报》2026年3月的报道，这家公司的董事长表示，中高端KrF、ArF产品已通过头部晶圆厂验证，开始放量，目标是五年内量产先进制程所需的核心光刻胶。国产光刻胶过去最大的难处，是晶圆厂不敢给机会。 现在门开得大了。据彤程新材介绍，近期本土替代明显加快，晶圆厂给出的测试机会大幅增加，基础验证周期已从一到两年缩短到半年到一年。 进口货拿不到、交期拖长，逼着产线向国产材料开放。这和韩国当年很像

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